Gestão jurídica
Mais controle. Menos dispersão.
A gestão jurídica da Castilho Torres IA reúne CRM, contatos, clientes, demandas, casos, tarefas e agenda no mesmo ambiente da inteligência. O relacionamento com o cliente deixa de estar disperso entre conversas, planilhas e tarefas, e cada demanda tem responsável, situação e histórico.
Na plataforma Módulos de CRM, contatos, clientes, demandas e tarefas aparecem na instalação apresentada no catálogo 2026.
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O problema que custa caro
Quando a carteira vive em planilhas, e-mails e grupos de mensagem, a sociedade só descobre o que está atrasado quando o cliente reclama. E a análise feita numa IA genérica não conversa com a lista de tarefas de ninguém.
- Oportunidades perdidas por falta de acompanhamento comercial.
- Demandas paradas sem dono visível.
- Tempo de reunião gasto só para descobrir o status do trabalho.
Como funciona
- Capte o contato Registre leads e contatos e acompanhe as etapas: lead, qualificação, proposta, negociação, fechado ou perdido.
- Abra a demanda Converta a oportunidade ou o pedido do cliente em demanda com responsável e situação.
- Associe o contexto Documentos, histórico de relacionamento e análises ficam ligados ao cliente e ao caso.
- Planeje a execução Tarefas e compromissos por responsável, com pendências identificáveis.
- Acompanhe Painéis e resumos mostram o andamento sem precisar de reunião extra.
Dentro da gestão jurídica
Três frentes do catálogo que organizam a operação do primeiro contato à entrega.
CRM jurídico
Contatos e clientes centralizados, histórico comercial e etapas de negociação, do primeiro contato ao fechamento.
Na plataformaDemandas, casos e clientes
Criação, acompanhamento, responsáveis e situação de cada solicitação, com histórico de relacionamento e documentos associados.
Na plataformaAgenda, tarefas e transcrição
Próximas ações, compromissos, pendências por responsável, resumos para acompanhamento e transcrição de reuniões. A integração com calendário depende de conector habilitado.
Na plataformaO que muda para cada pessoa
Sócio-administrador
Enxerga carteira, funil e capacidade da equipe num só lugar.
Advogado
Sabe o que é dele, o que vence primeiro e onde está cada documento.
Atendimento
Registra o cliente uma vez e acompanha o relacionamento sem planilha paralela.
Exemplo ilustrativo
Um fluxo realista
Exemplo ilustrativo, com dados fictícios, de como o trabalho percorre a plataforma.
- Uma transportadora entra em contato pedindo uma revisão tributária.
- O contato é registrado como lead e qualificado. A proposta é enviada e a negociação acompanhada no funil.
- Com o fechamento, a oportunidade vira demanda com responsável, e os documentos recebidos ficam associados ao cliente.
- As tarefas da equipe aparecem na agenda, e a reunião inicial é transcrita e resumida, com o consentimento dos participantes.
- Na semana seguinte, o agente operacional aponta uma tarefa sem atualização e sugere um lembrete ao responsável.
Exemplo ilustrativo, com dados fictícios.
Como se conecta ao resto da plataforma
O que depende de configuração
- O conjunto exato de módulos de gestão depende do plano contratado.
- Integração com Google Calendar ou Outlook depende de conector habilitado.
- Perfis e permissões de acesso exigem configuração e validação.
Objeções e perguntas frequentes
Ver todas as perguntasPreciso migrar meus dados de outro sistema?
Depende de onde eles estão hoje. A migração ou a convivência com sistemas existentes é avaliada na implantação.
O CRM é pensado para a advocacia?
O funil acompanha as etapas de captação de clientes de escritórios e departamentos, e cada oportunidade pode virar uma demanda jurídica com responsável.
Posso transcrever reuniões com clientes?
A transcrição de áudio aparece no ambiente apresentado no catálogo. Antes de gravar, obtenha o consentimento dos participantes e observe o sigilo profissional.
Consigo acompanhar a produtividade da equipe?
Tarefas por responsável, pendências e painéis de visibilidade operacional ajudam a acompanhar o trabalho. Indicadores específicos dependem da configuração.
Organize a operação no mesmo lugar em que você pensa o caso.
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