Intelligence Reports
O que mudou. O que importa. O que fazer.
Intelligence Reports transformam notícias, legislação e movimentos jurisprudenciais em relatórios executivos direcionados ao seu negócio ou à sua carteira, com fonte e data identificadas em cada item. A pesquisa usa fontes públicas quando a pesquisa integrada está habilitada; o monitoramento contínuo exige configuração.
Por configuração Sem configurar APIs pelo usuário, quando a pesquisa integrada estiver habilitada. Monitoramento contínuo exige configuração.
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O problema que custa caro
Mudanças legais e tributárias chegam todos os dias, e ninguém tem tempo de ler tudo. O resultado é a reação tardia: o cliente pergunta antes de o escritório avisar, ou a empresa descobre o impacto quando ele já está no preço.
- Clientes surpreendidos por mudanças que poderiam ter sido antecipadas.
- Horas de leitura de diários, portais e notícias sem foco.
- Informação sem fonte e sem data, impossível de citar.
Como funciona
- Foco Escolha setor, tema, tese, tributo ou assunto de interesse da equipe.
- Descoberta A pesquisa busca novidades em fontes públicas, com data e origem identificadas.
- Síntese Você recebe um relatório executivo com fatos, contexto e impactos potenciais.
- Ação Pontos de atenção, perguntas e próximos passos, prontos para revisão.
O que entra no relatório
Cinco tipos de informação, sempre com a fonte e a data de cada item.
Jurisprudência
Decisões e movimentos dos tribunais relevantes para o foco escolhido.
Legislação
Novas normas, regulamentações e orientações oficiais.
Notícias
Fatos do setor e do mercado que afetam clientes ou o negócio.
Riscos
Pontos de atenção que podem gerar exposição se ignorados.
Oportunidades
Mudanças que abrem espaço para uma ação, um pedido ou uma conversa com o cliente.
O que muda para cada pessoa
Sócio
Leva ao cliente a mudança relevante antes da pergunta, com a fonte para citar.
Jurídico interno
Informa a diretoria com um documento curto, datado e acionável.
Diretoria
Entende o impacto potencial e o próximo passo sem ler o texto legal.
Exemplo ilustrativo
Um fluxo realista
Exemplo ilustrativo, com dados fictícios, de como o trabalho percorre a plataforma.
- Um escritório define como foco a Reforma Tributária para clientes do setor de distribuição.
- A pesquisa encontra uma orientação oficial nova e uma decisão relevante, cada uma com fonte e data.
- O relatório organiza o que mudou, por que importa para dois clientes da carteira e o que fazer.
- O sócio revisa, ajusta a mensagem e aprova o envio de uma nota técnica aos clientes afetados.
- As ações recomendadas viram tarefas na gestão jurídica.
Exemplo ilustrativo, com dados fictícios.
Como se conecta ao resto da plataforma
O que depende de configuração
- A pesquisa em fontes públicas depende da pesquisa integrada habilitada na conta.
- O monitoramento contínuo exige configuração.
- Itens do relatório devem ser conferidos na fonte original antes de serem comunicados a clientes.
Objeções e perguntas frequentes
Ver todas as perguntasCom que frequência o relatório é gerado?
Relatórios podem ser gerados sob demanda. O monitoramento contínuo, com periodicidade definida, exige configuração.
Preciso configurar alguma API?
Não, quando a pesquisa integrada estiver habilitada na sua conta.
Posso enviar o relatório ao cliente?
Depois da revisão do profissional, sim. Comunicações a clientes devem observar as regras de publicidade e de sigilo da profissão.
Que fontes são usadas?
Fontes públicas, como publicações oficiais, portais de tribunais e notícias, com data e origem identificadas em cada item.
Chegue ao cliente antes da pergunta.
Teste os Intelligence Reports por sete dias ou fale com a equipe sobre monitoramento contínuo.
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